Evoluce
Malý chlapec Nicolas žije se svou matkou v přímořské vesnici. Nejraději chodí k moři a později doma kreslí zvířata, která vidí při koupání v moři. Jednoho dne při potápění najde tělo malého chlapce, ale když chce svůj objev ukázat, tělo už tam není. Matka se ho snaží přesvědčit, že se mu to jen zdálo, ale Nicolas je přesvědčen, že tělo v moři určitě bylo. Jeho nález ho nutí k zamyšlení a postupně zjišťuje, že ve městě není něco v pořádku. Kvůli neustálým otázkám nemůže klidně spát a rozhodne se zahájit pátrání.
